22 января 2014г. Состоялось значимое для Казани событие - I Республиканский банковский форум. В рамках форума прозвучало достаточно много интересных красочных выступлений, в которых презентовали свою стратегию развития классические банки.
Была представлена в рамках форума некая альтернатива классическому банкингу. Для начала был представлен подробный анализ состояния дел в системе кредитования.
Как оказалось, темпы роста коммерческого кредитования значительно замедлились: 13% составил прирост кредитов компаниям по итогам 9 месяцев 2013 года по сравнению с 17% за тот же период в 2012 г.(здесь и далее по данным отчетности ЦБ РФ).При этом, прогнозный прирост выдачи кредитов компаниям по оценкам экспертов, на конец 2013 года составил порядка 15%.Также следует отметить, что доля просроченнной задолженности в банковских портфелях корпоративных кредитов на 1 октября 2013г.составила 4,3%. Данные ЦБ РФ отражают снижение качества и финансовой устойчивости потенциальных заемщиков:
- 42,7% составил уровень фактического самофинансирования предприятий заёмщиков, показывающий устойчивую тенденцию к снижению с 67,4% зафиксированных в 2011.
- 3,2 % рентабельность активов предприятий-заёмщиков по итогам 9 месяцев 2013 года, против 8,1% за аналогичный период 2011.
При этом, по оптимистичному прогнозу на 2014 год рост рынка корпоративного кредитования составит всего лишь 15%.
В сложившейся ситуации возникает вопрос: существует ли альтернатива традиционному кредитованию?
Для сравнения Константин Русалкин привел статистику рынка факторинга в России.
Прирост оборота российского факторинга по итогам 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичны периодом прошлого года составил порядка 36% (здесь и далее данные Ассоциации факторинговых компаний).
Объем выплаченного финансирования относительно аналогичного периода 2012г. вырос на 32%.
33% составило увеличение факторингового портфеля за 9 месяцев 2013 года.
1,5% - доля просроченной задолженности в совокупном факторинговом портфеле.
На основе данных цифр мы можем сделать вывод о том, что рынок развивается более быстрыми темпами, нежели классическое кредитование и, несмотря на наметившееся замедление, остается очень перспективным.
25% составит рост рынка факторинга по пессимистичному прогнозу на 2014 год.
40%-ный темп роста может показать факторинговый рынок в соответствии с оптимистичным прогнозом на 2014 год.
Статистика и прогнозы красноречиво говорят о том, что факторинг, как инструмент корпоративного финансирования, в ближайшие годы может стать достойной альтернативой классическому кредитованию в России.
Начиная с 2001 года дебиторская задолженность в России росла быстрыми темпами, начиная от 3 трлн рублей, и по итогам 2012 г составила уже 23 трлн рублей.
НФК, как признанный эксперт на рынке факторинга, регулярно проводит исследования отрасли.
Не так давно было проведено исследование практики коммерческого кредитования в России, по итогам которого было выявлено, что 88% компаний предоставляют своим покупателям коммерческий кредит.
При этом, наиболее распространенным диапазоном отсрочки является период 15–60 дней.
10% компаний полноценно управляют кредитными рисками, располагая соответствующей инфраструктурой.
77% компаний в качестве меры по стимулированию своевременной оплаты используют скидки или бонусы, что снижает маржинальность бизнеса и чистую прибыль.
Компании, как правило, пытаются самостоятельно управлять дебиторской задолженностью, однако занимаются этим непрофильные сотрудники (продавцы, бухгалтера), что негативно сказывается на качестве сбора задолженности.
36% компаний напоминают своим контрагентам о необходимости погасить задолженность реже, чем 1 раз в месяц. При увеличении срока отсрочки повышается доля просроченной задолженности свыше 180 дней. Более 10% просроченной задолженности переходит в категорию проблемной.
Полученные выводы неутешительны: существующая в России система кредитования покупателей малоэффективна.
Ограничение роста продаж за счет «осторожного» кредитования ведет к «сжиманию» бизнеса, отказу от новых клиентов, снижению доли рынка.
Низкий уровень развития системы управления кредитными рисками способствует потерям от неполучения выручки по поставкам с отсроченной оплатой.
Наблюдения показывают, что 67% предпринимателей оценивают платежную дисциплину покупателей как неудовлетворительную.
88%предприятий вынуждены бесплатно и без залога кредитовать своих покупателей на срок более месяца.
60 дней и более каждое 4-ое предприятие ждет исполнения по договорам.
Причина просрочки порядка 50% покупателей: «в первую очередь платим приоритетным Поставщикам»
42% не платят своим Поставщикам, потому что не получили оплат от Покупателей.
Таким образом, формируется некая цепочка неплатежей в экономике.
Всё это происходит на фоне следующих фактов:
- МЭР ухудшило прогноз по росту промпроизводства в РФ до 0,7% в 2013 году;
- аналитики анонсируют кризис на рынке грузового автомобилестроения ;
- более 800 млрд руб. в портфелях российских банков — это «сомнительные», «проблемные» и «безнадежные» розничные кредиты, выяснил Центробанк;
- министр финансов России Антон Силуанов не исключает возможности использования на антикризисные цели 244 млрд. руб.
Положение большинства компаний в сложившейся ситуации выглядит довольно непростым.
Во-первых, наблюдается замедление оборачиваемости дебиторской задолженности в большинстве отраслей. Во-вторых, политика коммерческого кредитования не успевает адаптироваться к быстро меняющимся реалиям российской экономики. В-третьих, наблюдается сокращение ликвидности в экономике:
- банки склонны консервативно оценивать риск
- низкая достаточность капитала в банковской системе (кроме госбанков и ограниченного числа частных банков)
- Базель 3.
В-четвертых, основными причинами возникновения проблемной задолженности являются:
- 20% — недобросовестность контрагентов
- 80% — финансовые трудности, в т.ч. треть из них это банкротства.
Возникает вопрос, как в подобной ситуации не только сохранить бизнес, но и придерживаться намеченных векторов развития.
